企業雲端資料庫系列課程:客戶資料管理基礎篇
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Amy Tsai/立即科技導入顧問
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課程簡介
本次課程以業務上常用的「客戶資料管理」為範例,講解怎麼輕鬆建立潛在客戶、客戶、聯絡人資料,並與客戶追蹤紀錄連結起來,讓客戶資料管理更輕鬆、業務拓展更容易。

課程中將示範如何從頭開始建立一張表單、設定欄位種類、建立子表格、調整版面,以及建立表單連結關係。

這些最基礎的功能不只可以用於客戶資料管理,也能用於訂單管理、辦公設備管理、人資管理、專案管理等常見領域。

課程大綱

一、 表單介紹

二、 建立頁籤與表單

三、 建立欄位、設定欄位種類

四、 子表格

五、 在表單新增敘述欄位(靜態文字描述)

六、 建立連結與載入:把潛在客戶和認識潛在客戶的活動連結在一起

七、 公式

八、 顯示「最後聯絡日期」

九、 建立客戶表單的「聯絡人」子表格

十、 子表格產生新表單 - 潛在客戶追蹤紀錄
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